16-O Lado Escuro da Lua"

Sam e Dean morrem e vão para o céu. Emboscados por caçadores raivosos, Sam e Dean são baleados e morrem, indo para o céu. Castiel avisa Dean que Zachariah está a procura deles no céu, então eles precisam fazer o máximo para não chamar atenção, enquanto procuram por um anjo chamado Joshua(convidado especial Roger Aaron Brown), que pode ajudá-los, já que ele fala diretamente com Deus. Enquanto procuram Joshua, os irmãos reencontram alguns amigos antigos e familiares.

15 "/ Os Mortos Pedem Vingança"

É a esposa de Bobby! Sam e Dean investigam a cidade natal de Bobby, onde os mortos estão ressurgindo dos túmulos, mas, ao invés de atacar os humanos, eles estão se reunindo alegremente com suas famílias. Os irmãos vão buscar a ajuda de Bobby e ele lhes diz para não se preocuparem com o caso e deixarem a cidade. Ainda suspeitando de algo, Dean investiga mais e fica cara a cara com a esposa morta de Bobby, que não tem memória do que aconteceu com ela. Quando os zumbis começam a ficar maus, os meninos dizem para Bobby que ele precisa matar sua esposa, mas ele se recusa a fazer isso.

14-/ Amores Sangrentos"

Castiel ajuda Sam e Dean a caçarem o Cupido (Lex Medlin) no Dia dos Namorados, quando os moradores de uma cidade começam a matar uns aos outros por amor. No entanto, depois do Cupido lhes dizer que é inocente, eles descobrem que a Fome (James Otis), um dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, chegou à cidade.

13-Sempre a Mesma Canção"

Os anjos mandam Anna de volta no tempo para matar John (Matthew Cohen) e Mary (Amy Gumenick) Winchester antes que eles possam conceber Sam. A ideia é impedir o nascimento de Sam, para que Lucifer nunca seja capaz de usá-lo como vaso. Castiel manda Sam e Dean de volta ao ano de 1978 para que eles possam impedir Anna, e os dois irmãos se reúnem com seus pais. Mary reconhece Dean da vez em que ele a visitou no passado, mas ela tenta esconder a verdade de John.

12-Troca de Corpos"

Os irmãos vão ajudar uma antiga babá,e então no meio do caso Gary (Colton James), um nerd adolescente, conjura um feitiço que o faz trocar de corpos com Sam. Animado com o novo corpo mais atraente, Gary (agora com o corpo de Sam) investiga o caso com Dean e tira vantagens de sua boa aparência e idade para paquerar as mulheres e ficar bêbado. Enquanto isso, Sam está preso no corpo adolescente de Gary, lidando com pais intrometidos e com os problemas da escola.

11-Sam, Interrompido"

Sam e Dean são chamados por um ex-caçador, Martin, atualmente internado num hospital psiquiátrico, para investigar a aparição de monstros e a possível relação disso com as recentes mortes de pacientes. Os irmãos topam o desafio e se internam como doentes mentais!! Parece que o clima do ambiente afeta a mente dos irmãos também!

10-Abandone a Esperança"

Dean e Sam  enfim encontram, o Colt o que os motiva a encarar Lúcifer para derrotá-lo. Dean faz de tudo para que Sam não o acompanhe neste confronto, mas não consegue! Na busca pelo paradeiro do diabo os dois vão parar numa cidadezinha no meio do nada tomada por demônios! Lá o grupo de caçadores aumenta com a ajuda de Jo e Ellen, além de Bobby e Castiel ! Este último foi o primeiro a ser "preso" num círculo de fogo e sem nada poder fazer pelos amigos humanos! As corajosas Jo e Ellen enfrentam cães do inferno, enquanto Sam e Dean descobrem o poder do tal Colt!!

09-Os Verdadeiros Caça-Fantasmas"

Becky , a fã número um das histórias de Chuck da revista "Supernatural", atrai Dean e Sam para uma convenção do sobrenatural! Assim os dois se deparam com inúmeros  "Dean e Sam" espalhados pelo enorme casarão caçando fantasmas! Quando um dos participantes é atacado por um fantasma, os irmãos Winchester entram em ação! Becky faz uma revelação surpreendente aos irmãos: onde está o Colt!

08-Trocando de Canal"

Dean e Sam caem numa armadilha do "brincalhão" e se tornam personagens de seriados de Tv! Ora estrelam reality show, ora participam da série Dr. Sexy, ora estão num game show. Castiel tenta ajudá-los em vão! Pelo brincalhão eles só tem uma opção para sair da tevelândia: Dean assumir o papel de Miguel e Sam o de Lúcifer!!

07- O Curioso Caso de Dean Winchester"

Dean e Sam descobrem que há um bruxo jogando Poker e apostando anos de vida na região. Bob, ainda em sua cadeira de rodas, também é atraído pelo jogador e perde anos de vida! Revoltado, Dean aposta alto: devolve a idade de Bob, mas ele se torna um senhor de idade! Como Sam e Dean sairão dessa enrrascada?

06- As Crianças São o Futuro"

Sam e Dean investigam uma série de assassinatos que estranhamente lembram contos de fadas. Primeiramente vão a um santuário de magia, onde descobrem que o dono está em crise financeira pois as crianças de hoje só querem brinquedos tecnológicos. Os irmãos então rastreiam Jesse, e percebem que tudo o que o garoto acredita se torna realidade, inclusive a "Fada do Dente"! Castiel diz aos rapazes que Jesse é meio demônio, meio humano e precisa ser eliminado. Preocupados com o garoto pois sabem que o demônio o procura, os irmãos dão um conselho a Jesse e aguardam sua decisão!

05- Ídolos Caídos"

Após a terrível visão apocalíptica, Dean reata a parceria com Sam! O primeiro caso que a dupla enfrentará envolve uma misteriosa morte de um homem dentro de um carro que teria sido de James Dean! Outro crime envolve Abrahan Lincoln e um outro, Paris Hilton!! Qual a relação desses personagens com o museu de cera da cidadezinha? Mesmo investigando o caso juntos, Dean ainda não confia em Sam!

04-Fim

Num sono profundo Dean é transportado por Zacharias dos dias atuais para o ano de 2014. Ao se ver diante de um mundo devastado pelo apocalipse e se assustar com " o Dean do futuro", tão violento e desumano, como jamais imaginara, tenta entender o que aconteceu com o mundo e com Sam! O que terá que fazer em 2009 para derrotar Lúcifer?

03- LIvres para voar

De fato Dean e Sam estão separados. Castiel culpa o  arcanjo Rafael por sua morte e, acreditando  que ele está na terra, pede ajuda de Dean para encontrá-lo. Bobby, ainda na cadeira de rodas, aciona amigos para combater o demônio pois teme que o apocalipse já esteja em curso. Sam, sozinho, se vê cara a cara com Lucifer que lhe faz uma impactante revelação.

02-Fiquem Com Deus"

Bobby ainda está em sua cadeira de rodas e teme que fique assim para sempre. Castiel reaparece, sem poderes, e quer encontrar Deus! Ruffus, um velho amigo, liga para Bobby pedindo ajuda pois sua cidade está tomada por demônios! Bobby envia os irmãos que reencontram a velha amiga Ellen no "combate" ao mal! Algo muito grave acontece por lá, separando os irmãos!

1-/ Simpatia Para o Diabo"

A partir do momento em que Sam, enfeitiçado por Ruby, matou Lilith, finalmente Lúcifer foi libertado do inferno e agora vagueia pelo nosso planeta em busca de uma "casca" . Pelo editor da revista Sobrenatural ficam sabendo que Castiel "foi punido" pelo arcanjo que agora quer levar Dean! Então seria ele a "casca"? Mesmo decepcionados com Sam, Bobby e Dean se organizam para tentar conter o Armagedom.